В ролях: Сергей Листунов, Богдан Синявский, Юлия Ермакова, Дарья Ямпольская, Юлия Навроцкая, Юрий Николаенко, Николай Михальченко.
В захолустном городке однажды пересеклись пути потрепанного жизнью бывшего циркового артиста-акробата, а ныне фокусника-манипулятора Савелия Рахманова и странноватой убогой девушки Жульеты: то ли ненормальной, то ли святой. Попадая в разные нелепые и комичные ситуации, встречая смешных и забавных персонажей, покатались они по жизненной дороге вместе — двое одиноких и никому не нужных людей.
